电能表轮换大潮来袭，电能计量箱行业爆发
发布时间：2019-10-10
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“十一”节前，国网2019年第二批智能电表招标启动，统计本批次电表合计3564万只，终端约140万只；加上2019年第一批招标3816万只，2019年国网已累计集中招标7380万只，较2018年增长39.8%，估算2019年合计招标金额较2018年增长40%左右。
2009-2015年国内完成了智能电表改造，目前该批电表已陆续进入更换期，国网尚未大面积展开新一轮智能电表改造，可能与其新标准推出计划有关。兼容国际法制计量组织IR46标准，并支持国网泛在电力物联网要求的电表新标准有望在年底或明年初出台。新标准一方面可能增加控制功能(遥控实现断电/复电),另一方面，计量芯片与管理芯片分离后，预计可能会增强通信功能以支持管理软件远程升级，进而可实现更丰富的多步制电价计费、三/四表合一、电气防火、节能响应等增值功能。新标准下的电表不只是计量仪表，其功能将更丰富和智能，硬件、软件成本更高，电表单价应该也会更高(有望高40-50%)。智能电表将是泛在电力物联网体系下最重要的终端之一。
不过，今天我们不谈智能电表，谈谈技术含量没那么高的电能计量箱及其它的市场潜力。
第一部分：低压电能计量箱产品分类
低压电能计量箱产品概述：用于380V及以下低压电能计量的箱型成套装置。通俗的讲，就是安装核心计量元器件--电能表的箱体。
低压电能计量箱产品分类：根据计量箱内安装的电能表类型及表位数不同，计量箱分为--直接接入式和经互感器接入式：
直接接入式：
单相(电能表)单表位计量箱--安装1个单相电能表
单相(电能表)多表位计量箱--以安装2、4、6、9、12个单相电能表为最常规；
三相(电能表)单表位计量箱--安装1个三相电能表
三相(电能表)多表位计量箱--以安装2、4个三相电能表为最常规；
经互感器接入式：
1表位计量箱
2表位计量箱
根据计量箱外壳的材料不同，计量箱可分为以下四大类：
热镀锌金属计量箱--又称为金属表箱；
不锈钢金属计量箱--又称金属表箱；
PC+ABS非金属计量箱--又称非金属表箱；
SMC非金属计量箱--又称非金属表箱。
以上分类摘自国家电网公司企业标准《低压计量箱技术规范》
第二部分：低压电能计量箱产业链分析
低压电能计量箱上游分析：成熟，技术门槛低，厂家规模、质量层次不齐
低压电能计量箱上游元器件供应商大致有20类左右，分别是：非金属、金属原材料、钣金加工企业、模具、断路器元器件、接线盒、导线、铜排、接插件、挂锁、电子标签以及其他(其他包含：电表支架、铅封螺丝、防水接头、绝缘子、膨胀螺栓、线槽、扎带、导轨、铭牌、包装等)等生产企业。
技术非常成熟，技术门槛相对来说比较低，质量层次不齐。
低压电能计量箱中游分析：技术含量低，产品无差异，竞争形势严峻
因为电能计量箱国网有对应的相关规范，厂家只需要按照规范标准去执行即可，但是在执行的过程中，会有一定的偏差。
全国低压电能计量箱生产企业有大概有220家设备设备生产企业，行业竞争加剧。
设备生产商：主要以组装生产为主，非金属箱体会涉及到相关模具开模。
下游产业链：稀缺性，垄断行业
处于产业链的核心关键节点，国家电网、南方电网及各个省，地市供电公司；
低压电能计量箱行业现状：全国低压电能计量箱生产企业大概220家左右：其中非金属PC厂家大概160家左右，非金属SMC厂家大概120家左右，金属表箱厂家大概100家左右。
中游生产组装企业之家有重叠：厂家之间的规模大小之间差异比较明显。行业龙头企业的占比份额较大。
同行厂家既是竞争关系，同时又是合作关系。因为电能计量箱行业技术门槛低，非金属涉及相关模具，同行厂家之间有合作又有竞争。
第三部分：低压电能计量箱行业发展政策
国家政策影响：来自国家能源局消息：今年我国将完成新一轮农网改造升级任务，比原定计划提前1年。我国将加大投资力度，今年下达农网改造升级中央投资计划361亿元，其中中央预算内投资140亿元，全部用于贫困地区，同时督促电网企业和地方加大资金投入。
由于农村电网主要是低电压配网，从配网设备层面看，中低电压等级的变压器、线缆、箱式变电站等一次设备作为配网的主要组成设备，在采购规模上将会有较大幅度的增长。
此外，由于本轮农网改造升级的重心在于满足农村消费升级需求，因此对一次设备需求增加的同时，对相关的低压用电设备的需求也将相应增加，尤其是用电类设备--电能计量箱，电能表等身边也将迎来新一轮的爆发期。
低压电能计量箱行业发展周期和展望：从2009年开始,国网开始大规模的进行智能电表的招标。智能电表服役寿命一般8-10年,国网上一轮完成智能电表的改造时间在2009-2015年(共计完成4.6亿只左右)之间，根据时间节点推算,2019年已经开始进入更换周期，标志着2020年智能电表大规模更换周期即将来临。
根据国网公司《低压计量箱技术规范》要求：计量箱产品设计、材质及配件选用、制造工艺应保证其使用寿命不小于20年：
但是在2009-2015年时间段以内，国网对于电能计量箱的招标虽然有国网规范在执行，但是，执行力度不是很大，根据现在的国网要求四个统一思想，电能计量箱执行标准会严格执行国网公司要求，所以在2009-2015年招标使用省公司自己计量箱规范，未严格执行国网公司标准的省公司，电能计量箱的更换潮会随着电能表的招标量同比例增长。在2009-2015轮换周期中，执行国网计量箱规范的省份，电能计量箱也会有放量的增长。
电能表的招标放量以后，电能计量箱的对应的招标量也会同比增长。
但是，电能计量箱厂家，应该紧跟电表厂家和国网相关低压计量箱行业标准等，因为自2019年初,包括国家电网在内的多个行业，结合泛在电力物联网等大的政策，着重探讨制定了电能表的新的标准，规范等,新的电能表标准会可能会在今年底或明年初出台，这很可能会衍生到电能计量箱行业新的需求。
结合国网2019年一，二批次电能表招标情况，电能表共计招标7380万只，根据实际2019年前三个季度电能计量箱的招标量情况看，两者确实呈现正相关。
例如：
山东2019年两次招标电能表大概1200万只，对应的电能计量箱两次招标量按照表位计算大概800万个表位；
浙江2019年第一次招标电能表大概730万只(2019第二次浙江未进行电能表招标)，对应的电能计量箱第一次的招标量大概210万个表位。需要各位同行重点关注浙江第二次电能计量箱招标。
四川2019年两次招标电能表大概830万只，对应的电能计量箱第一次的招标量大概26.1万个表位。
湖南2019年两次招标电能表大概210万只，对应电能计量箱的招标尚未开始。
......
综合以上信息等，可以看出随着电能表轮换大潮来袭，电能计量箱行业爆发期真正来临，但是需要注意的是，因为电能计量箱行业技术壁垒不是很高，重在下游产业链。
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